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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)

 
 
 
 

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摘要:深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)骏鼎达主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售,主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等,广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。骏鼎达主要产品凭借良好的耐温性、抗 UV 性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能,对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。... [查看详细]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)

骏鼎达主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售,主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等,广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。骏鼎达主要产品凭借良好的耐温性、抗 UV 性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能,对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。

本次发行的保荐机构为中信建投证券,审计机构为天健会计师事务所,合作律所为广东华商律师事务所。

本次公开行股份数量不超过1,000万股,不低于发行后总股本的 25%。

2022年1-6月,骏鼎达营业收入为23,885.02元,扣非归母净利润为5,131.26万元具体见下表:

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)(图1)

骏鼎达本次申请首次公开发行股票并在创业板上市所适用的上市标准为:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 

杨凤凯先生和杨巧云女士为骏鼎达的控股股东和共同实际控制人。 公司股权结构如下所示:

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)(图2)

本次募投项目数量为3个,拟使用募集资金约5.58亿元。具体见下表:

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)(图3)

关注热点

国际贸易摩擦:报告期内,公司境外收入占主营业务收入比重分别为 28.74%、24.03%、28.36%和 28.92%。近年来,中美贸易摩擦不断升温,公司产品亦在加征关税范围。报告期内,公司美国地区的销售收入分别为 2,903.60 万元、2,269.43 万元、4,727.90 万元和 2,466.53 万元,呈现增长趋势,占各期主营业务收入的比重分别为 10.33%、6.97%、10.15%和 10.34%,占比较低。截至本招股说明书签署日,除美国外其他国家或地区不存在针对公司或公司主要产品的贸易摩擦政策。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内,发行人及其子公司、分公司存在超环评批复产能生产的情形。发行人子公司昆山骏鼎达存在尚未取得《第二类监控化学品许可证》而使用第二类监控化学品的情形。请发行人说明:(1)生产环节涉及的危险化学品存放、管理等安全生产管理制度制定和执行情况;(2)发行人生产经营是否符合行业政策、行业监管规定,是否存在其他未披露的生产违规情形,是否存在被行政处罚的风险。请保荐人发表明确意见。

2.发行人 2019 年、2020 年、2021 年的销售服务费分别为387.05 万元、330.49 万元、432.80 万元,占相应销售金额的比例分别为 24.82%、11.39%、11.33%,显著高于同行业平均水平。

请发行人说明相关服务商与发行人是否存在利益关系,支付高比例销售服务费的原因及商业合理性,是否存在商业贿赂或其他利益输送情形,与销售服务费相关内部控制措施及执行情况。请保荐人发表明确意见。



本文标题:《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)》
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