企业发展咨询一体化+企业管理咨询+战略规划咨询+股权激励咨询+薪酬绩效咨询整套方案

400 692 8088

134 592 99998

挂牌上市融资一体化咨询方案

常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过)

 
 
 
 

标签: 上市陪跑    公司上市陪跑    企业拟上市陪跑策划    企业上市陪跑培训    厦门企业上市陪跑机构    厦门上市陪跑咨询公司   

摘要:常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过) 公司简介公司相继推出了光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池三大类主要产品, 主要从事相关产品的研发、生产和销售业务。公司充分利用在技术创新方面的竞争优势,秉持“蓝海战略”,致力于解决光伏电池制造过程中的影响光电转换效率的工艺难点,围绕推动行业“降本增效”研发推出了多款产品。公司的辅助品类产品包括制绒辅助品、抛光辅助品、清洗辅助品等,主要用于光伏电池生产的制绒、刻蚀抛光、清洗等环节。... [查看详细]

常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过) 

公司简介

公司相继推出了光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池三大类主要产品, 主要从事相关产品的研发、生产和销售业务。公司充分利用在技术创新方面的竞争优势,秉持“蓝海战略”,致力于解决光伏电池制造过程中的影响光电转换效率的工艺难点,围绕推动行业“降本增效”研发推出了多款产品。公司的辅助品类产品包括制绒辅助品、抛光辅助品、清洗辅助品等,主要用于光伏电池生产的制绒、刻蚀抛光、清洗等环节。

公司的设备类产品包括链式退火设备、体缺陷顿化设备等,主要用于光伏电池生产的氧化、体缺陷钝化等环节。公司辅助品类产品和设备类产品的主要客户为光伏电池生产企业,已覆盖主流电池企业。公司的半片电池产品采用以边皮料为原材料的生产工艺,主要客户为电池组件企业。

业绩情况

2019年-2022年1-6月,公司营业收入分别为3.4亿元、4.3亿元、7.12亿元和10.2亿元,扣非后归母净利润分别为1.03亿元、1.34亿万元、7825万元和7652万元

常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过)(图1)


募投项目

此次IPO拟募10.9亿元,用于高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目高效太阳能电池工艺及设备研发项目、研发中心及信息化建设项目 和补充营运资金。

常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过)(图2)


上市问询


1.根据申请文件,报告期内发行人光伏湿制程辅助品毛利率分别为 85.01%、80.75%、75.35%和 65.03%,单价和毛利率逐年下降。请发行人代表说明:光伏电池行业 PERC 技术向 TOPCon 和HJT 的技术转变的趋势,行业内竞争对手和下游客户在光伏湿制程辅助品领域进一步投入导致的竞争加剧,对发行人未来光伏湿制程辅助品业务市场份额及盈利能力的影响。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:(1)发行人光伏电池业务是否与发行人下游光伏湿制程辅助品及光伏设备客户构成竞争,并对光伏湿制程辅助品和光伏设备的销售构成不利影响;(2)发行人采用边皮料路线生产光伏电池,在边皮料原料方面高度依赖内蒙古中环,在未来原料价格产生波动或者市场供需关系发生变化的情况下,是否存在财务风险,光伏电池业务是否可持续,以及发行人的对策,相关信息披露是否准确、充分;(3)发行人光伏湿制程辅助品和光伏设备业务的市场空间;在光伏电池业务已经实现满产、进入稳定期,且光伏湿制程辅助品业务收入出现大幅下滑趋势的情况下,光伏湿制程辅助品和光伏设备业务是否能够支持发行人的持续经营。请保荐代表人发表明确意见。

3.根据申请文件,发行人 2GWP 型电池的相关固定资产近 6.5亿元,该等设备的折旧年限为 10 年。请发行人代表说明使用 10年折旧年限是否合理,若使用 3-5 年折旧年限,对发行人财务报表的不利影响;并进一步说明光伏电池技术的快速迭代是否会导致发行人固定资产产生重大减值风险。请保荐代表人发表明确意见。




本文标题:《常州时创能源股份有限公司 (IPO过会通过)》
本文标签: 上市陪跑    公司上市陪跑    企业拟上市陪跑策划    企业上市陪跑培训    厦门企业上市陪跑机构   
本文网址:http://www.bossways.cn/IPO/shangshipeipao/1422.html