企业发展咨询一体化+企业管理咨询+战略规划咨询+股权激励咨询+薪酬绩效咨询整套方案

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挂牌上市融资一体化咨询方案
IPO上市辅导咨询服务
(挂牌、上市、融资一体化服务,助力企业高效安全地登陆资本市场)
             
             
 
             

一、IPO上市辅导:挂牌、上市、融资一体化服务

IPO上市辅导:挂牌、上市、融资一体化服务

                 

     

             

二、IPO上市辅导经典语录:

-每家公司都有其资本价值,区别在于是否被开发。

-既要考虑公司如何赚钱,也要考虑公司如何值钱。 

-公司值多少钱是经过顶层布局和规划设计出来的。 

-创始人第一桶金就是公司股权,只是不知道变现。

-创始人心中必须有以终为始的股权资本路径图。 

-公司越小、越没钱、越少资源,越要做顶层设计。 

-早期股权资本规划,胜过后期的几千万几个亿。

-没有商业规划书,自己都讲不清楚,别人怎会相信?

IPO上市辅导经典语录

                 

     

             

三、IPO上市辅导团队简介:

       金方略IPO上市辅导团队聚焦【全案策划及上市陪跑】,独创 “策划+陪跑+资本+对赌”4维一体模式,按照渠道、平台、品牌、投资、基金和产业六大版图进行商业布局,助力企业高效安全地登陆资本市场。

金方略咨询IPO上市辅导团队简介

                 

     

             

四、IPO上市辅导过程中的困惑:

-上市条件是什么?我能否上市? 

-如何选择上市板块?主板、创业板、科创板or海外上市? 

-如何选择中介机构?控制中介费用? 

-上市前需不需要进行私募融资?

IPO上市辅导过程中的困惑

                 

     

             

五、企业发展周期与股权价值及资本财富的关系图:

企业家思维需要完成从产品收益到资本收益的根本性转变。

企业发展周期与股权价值及资本财富的关系图

                 

     

             

六、IPO上市辅导十大模块:

股权(68项):

-股权定价规则专项、合伙人股权规划专项、上下游股权拓展策略、股权分发与收回策略

融资(72项) :

-商业计划书专项、企业家融资路演专项、投资人问题答复专项、基金引荐与对接

上市(34项):

-中介机构筛选与引入、协助与中介机构谈判、上市前市场推介协调、材料准备与IPO申报

财务(112项):

-财务清查与优化专项、收付款管理、财务独立专项、会计核算、发票管理专项、合规信息披露专项 。

IPO上市辅导十大模块

                 

     

             

七、IPO上市辅导:以上市为目标的股权规划:

企业家内心除了有一副最终的股权架构图,还要有一副体现先后顺序的演进路径图。

IPO上市辅导:以上市为目标的股权规划

                 

     

             

八、IPO上市辅导市值管理魔鬼曲线:

IPO上市辅导市值管理魔鬼曲线

                 

     

             

九、IPO上市辅导咨询服务核心目标:

IPO上市辅导咨询服务核心目标

                 

     

             

十、IPO上市辅导流程:

IPO整体规划:

-确定主体、梳理待解决问题,上市规划与方案

常年财务顾问服务、IPO专项服务:

-改制前重组财务、法律、业务及合规事项规范与整改,改制设立股份公司 公司治理、内控规范运作辅导工作申报材料制作,申报审核返回意见回复,发行上市。

IPO上市辅导流程

                 

     

             

十一、IPO上市辅导过程中的角色定位:

-引领者,参谋者,解决者,教导者。 

-我们不是仅提供方案报告,最重要的是帮助客户实施落地! 

-我们的终极追求是每一次咨询服务都能成为企业的首席IPO陪跑战略顾问! 

IPO上市辅导过程中的角色定位

                 

     

             

十二、IPO上市辅导过程中股权资本化结构变化演变图:

核心员工股权激励->引进战略投资->上市前换股并购一家企业->发行上市->股东减持。

IPO上市辅导过程中股权资本化结构变化演变图

                 

     

             

十三、IPO上市陪跑流程图:

以上市企业为标杆,帮助企业设计/规划资本路径,助力中小企业融合成长,为中小企业打通上市之路,全程陪跑。

IPO上市陪跑流程图

                 

     

             

十四、IPO上市辅导实施方案:

方案A:IPO单项策划

方案B:IPO常年顾问。

方案C:IPO陪跑咨询。 

-任何一种方案都能让客户得到想要的价值,

-联系我们送IPO解决方案建议书

IPO上市辅导实施方案

                 

     

             

十五、联系张老师:

联系张老师:

                 

一对一私教全案管理咨询师培养计划
  • 苏州欧福蛋业股份有限公司(IPO过会通过)

    苏州欧福蛋业股份有限公司(IPO过会通过)

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    苏州欧福蛋业股份有限公司(IPO过会通过) 欧福蛋业主要从事蛋液、蛋粉以及各类蛋类预制品的研发、生产、销售,追求“开创并引领中国蛋品加工业,让小小鸡蛋成就大大世界”的宗旨。欧福蛋业是农业产业化国家重点龙头企业、苏州市专精特新示范中心企业,其液体蛋制品生产车间为江苏省示范智能车间。... [更多]

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    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(IPO过会通过)骏鼎达主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售,主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等,广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。骏鼎达主要产品凭借良好的耐温性、抗 UV 性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能,对各大领域的线束系统... [更多]

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    浙江宏鑫科技股份有限公司(IPO过会通过)宏鑫科技主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业,在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。本次发行的保荐机构为财通证券,审计机构为天健会计师事务所,合作律所为上海锦天... [更多]

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    大连汇隆活塞股份有限公司(北交所IPO) 汇隆活塞是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。汇隆活塞主营业务为活塞、 缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务。汇隆活塞自设立以来,始终致力于大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、整体薄壁球铁活塞、大型工程压缩机发动机活... [更多]

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    浙江双元科技股份有限公司(IPO过会通过) 双元科技是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统,以及适用于表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量的机器视觉智能检测系统。双... [更多]

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    上海索辰信息科技股份有限公司(科创板IPO过会通过) 索辰科技是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。索辰科技自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于 CAE 核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心... [更多]

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    中邮科技股份有限公司(科创板IPO过会通过)中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商,长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。中邮科技坚持“引领物流科技、让传递更简单”的经营理念,始终致力于成为智能物流系统核心技术研发、系统集成及设备制造的主力军以... [更多]

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    昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司(创业板IPO过会通过) 玮硕恒基的主营业务为消费电子精密转轴产品的研发、生产和销售。玮硕恒基的转轴产品主要应用于笔记本电脑。笔记本电脑转轴是连接笔记本电脑显示模组和主机模组的重要功能性结构件。随着笔记本电脑的更新换代,笔记本电脑转轴需要满足客户翻转角度更灵活、体积... [更多]

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    惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(创业板IPO过会通过)惠柏新材主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。此外,惠柏新材还少量销售用于 Mini\Micro LED 的量子点色转换墨水... [更多]

  • 四川容大黄金股份有限公司(IPO过审通过)

    四川容大黄金股份有限公司(IPO过审通过)

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    四川容大黄金股份有限公司(IPO过审通过)容大黄金是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业,主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。经过多年发展,容大黄金已成为国内主要的金矿采选企业之一,系中国黄金协会理事单位,被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。本次发行的保荐机构为中... [更多]

  • 湖南华曙高科技股份有限公司(科创板IPO过会通过)

    湖南华曙高科技股份有限公司(科创板IPO过会通过)

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    湖南华曙高科技股份有限公司(科创板IPO过会通过)华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供 3D 打印材料、工艺及服务。华曙高科是国家级“专精特新”小巨人企业。华曙高科已开发 20 余款设备,并配... [更多]

  • 广州慧智微电子股份有限公司(科创板IPO过会通过)

    广州慧智微电子股份有限公司(科创板IPO过会通过)

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    广州慧智微电子股份有限公司(科创板IPO过会通过)慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。本次发行的保荐机构为华泰联合证券,审计机构为天健会计师事务所,合作律所为北京中伦律师事务所。本次公开发行股份数量不超过13,273.528... [更多]

  • ​上海新相微电子股份有限公司(科创板IPO过会通过)

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    上海新相微电子股份有限公司(科创板IPO过会通过)新相微主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。新相微的显示芯片主要采用 Fabless 的制造模式,将产品的生产、封装和测试环节分别委托晶圆厂商和芯片封测厂商完成。公司是国家级专精特新“小巨人”企业和上海市“专... [更多]

  • ​航天南湖电子信息技术股份有限公司(科创板IPO过会通过)

    ​航天南湖电子信息技术股份有限公司(科创板IPO过会通过)

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    ​航天南湖电子信息技术股份有限公司(科创板IPO过会通过)航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内,航天南湖聚焦防空预警雷达领域,开展雷达装备及相关系统的研发和生产,产品主要包括雷达及配套装备,主要供应国内军方客户和军工集团。 公司作为军用雷达供应商,其科技... [更多]

  • 厦门思泰克智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

    厦门思泰克智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

    [标签]: 厦门上市前规范咨询公司上市陪跑   IPO陪跑公司  

    南京高华科技股份有限公司 (IPO过会通过) ,公司简介:公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售,主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器,以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势,公司核心产品具有可靠性高、一致性好... [更多]

  • 厦门思泰克智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

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    [标签]: 上市陪跑   公司上市陪跑   企业拟上市陪跑策划   企业上市陪跑培训   厦门企业上市陪跑机构   厦门上市陪跑咨询公司  

    南京高华科技股份有限公司 (IPO过会通过) ,公司简介:公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售,主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器,以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势,公司核心产品具有可靠性高、一致性好... [更多]

  • 厦门思泰克智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

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    厦门思泰克智能科技股份有限公司(IPO过会通过) 公司简介:公司的主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务,是 一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。公司自设立以来深耕于机器视觉检测设备领域,通过在 3D 光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI 人工智能算法、高精密三轴机械... [更多]

  • 芯天下技术股份有限公司(IPO过会通过)

    芯天下技术股份有限公司(IPO过会通过)

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    芯天下技术股份有限公司(IPO过会通过) 公司简介:公司是一家专业从事代码型闪存芯片研发、设计和销售的高新技术企业, 提供从1Mbit-8Gbit 宽容量范围的代码型闪存芯片,是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商之一。公司现有主要产品包括NOR Flash和SLC NAND Flash,广... [更多]

  • 广东辰奕智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

    广东辰奕智能科技股份有限公司(IPO过会通过)

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    广东辰奕智能科技股份有限公司(IPO过会通过) 公司简介:公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售,为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案,产品主要应用于家电及智能家居行业。自公司成立以来,主营业务未发生变化。 智... [更多]