真兰仪表主营业务为燃气计量仪表及配套产品的研发、制造和销售。公司现 已形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发、智能模块研发与生产、燃气计量仪表整机自动化装配的全产业链业务模式。

在市场方面,公司为国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一,现已成 为国内五大燃气集团供应商,并与中国燃气成立合资公司建立了稳定的合作关系;同时公司为多家智能燃气表企业供应膜式燃气表。公司稳步布局海外市场,逐步成为国内燃气表主要出口商之一。公司部分产品已取得欧盟 、国际法制计量组织、欧盟EU质量体系认证。

招股书显示,真诺上海持有真兰仪表47.50%的股权,系第一大股东,并与总经理杨燕明、财务人员张蓉和唐宏亮构成一致行动人,合计持有真兰仪表50%的股份。

同时李诗华、任海军等共计六名创始人及持股平台手中则掌握着真兰仪表另外50%的股份。

由于两方一致行动人的“势均力敌”,真兰仪表将自身确认为无实控人状态。

此次IPO拟募资17.6亿元,用于真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目、上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目、上海计量仪表建设项目、上海研发中心建设项目和补充流动资金。

1.发行人在报告期内有两次增资:第一次是 2019 年 6 月 28 日召开股东大会,决议将注册资本增加到 20,800 万元,由 原股东同比例认缴,增资款于 2020 年 9 月 18 日到位;第二次是 2020 年 10 月 6 日召开股东大会,将注册资本由 20,800 万元增加到 21,900 万元,新增资本一部分由发行人员工设立的四家有限合伙企业出资,另一部分由真诺上海及其部分员工出资,增资价格为 6.39 元/股。请发行人说明:(1)未披露第一次增资价格的原因及合理性;(2)两次增资间隔较短、增资价格相差较大的原因及合理性;(3)两次增资是否涉及股份支付,相关会计处理是否符合股份支付准则的相关要求。请保荐人发表明确意见。

2.发行人的参股公司河北华通燃气设备有限公司成立于 2014 年,发行人持有其 33.34%的股权。河北华通向发行人采购零部件并生产销售燃气表。发行人参股公司成都中科智成科技有限责任公司成立于 2016 年,发行人持有其 25%的股权。请发行人说明:(1)向河北华通销售的原材料数量占该公司 对外采购总量的比例,以及该原材料模拟计算出的成品数量、 成品价格与毛利率情况;(2)河北华通生产的燃气表生产工艺、技术路线、品牌与发行人之间的关系,以及是否存在利益输送等情形;(3)通过中科智成采购与通过河北华通销售都采用股份合作模式是否符合一般商业逻辑,是否对发行人的业务独立性构成重大不利影响;(4)上述模式未在招股说明书中“主要经营模式”部分进行充分披露的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。