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​大连达利凯普科技股份公司IPO过会通过

 
 
 
 

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摘要:大连达利凯普科技股份公司IPO过会通过达利凯普主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售,致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。本次发行的保荐机构为华泰联合证券,审计机构为天健会计师事务所,合作律所为江苏世纪同仁律师事务所。本次公开发行股份数量不超过6,001万股,不低于发行后总股本的10%。... [查看详细]



大连达利凯普科技股份公司IPO过会通过


达利凯普主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售,致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。

本次发行的保荐机构为华泰联合证券,审计机构为天健会计师事务所,合作律所为江苏世纪同仁律师事务所。

本次公开发行股份数量不超过6,001万股,不低于发行后总股本的10%。

2022年1-6月,达利凯普营业收入为28,536.64元,扣非归母净利润为10,753.68万元具体见下表:

天键电声股份有限公司IPO过会通过(图4)

达利凯普结合自身盈利情况,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》,选择的具体上市标准为“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

赵丰未直接持有达利凯普股份,通过丰年致鑫合计控制达利凯普47.26%股份的表决权,为达利凯普的实际控制人。公司股权结构如下图所示:

天键电声股份有限公司IPO过会通过(图5)

本次募投项目数量为4个,拟使用募集资金约4.49亿元。具体见下表:

天键电声股份有限公司IPO过会通过(图6)


关注热点

(1) 大客户依赖:招股书显示,2019年至2022年1-6月,达利凯普第一大客户均为PPI,销售收入分别为4338.00万元、5566.61万元、7929.88万元、9391.62万元,占营业收入比重分别为26.85%、25.79%、22.37%、32.91%。

(2) 供应商集中度高:招股书显示,2019年至2022年1-6月,达利凯普对前五大供应商采购金额分别为4565.85万元、6453.96万元、1.82亿元和9535.03万元,占采购总额比例分别为86.00%、88.06%、91.78%和88.46%。

(3) 研发费用率低于同行:招股书显示,2019年至2022年1-6月,达利凯普的研发费用率分别为5.93%、4.57%、4.36%和2.94%,远低于同期内同行业企业研发费用率平均值7.12%、7.78%、7.14%和9.21%。

(4) 高管履历存疑:2020年1月至今,才纯库一直担任达利凯普副总经理、董事会秘书。据招股书才纯库简历显示,2007年7月至2011年7月,历任中国第一重型机械股份公司计划财务部会计员、伊朗项目指挥部财务负责人。据中国一重工商信息显示,中国一重成立于2008年12月25日。才纯库开始担任中国一重计划财务部会计员的时间比中国一重成立的时间还早了一年半。

(5) 对赌协议:2021年5月,磐信投资与达利凯普及其控股股东、实控人签订的《股权投资协议》以及汇普投资与达利凯普及其他直接股东签订的《大连达利凯普科技有限公司增资协议》包含多项对赌条款。相关对赌条款虽已终止,但仍含有效力恢复条款,即在达利凯普上市申请未被有权机构审核通过,或撤回上市申请材料的情况下,将恢复执行优先认购权、一票否决权、业绩承诺等特殊权利条款。

(6) 行政处罚:据中华人民共和国大连经济技术开发区海关出具的《行政处罚决定书》(大开关缉违字〔2018〕0006号)显示,达利凯普自2012年11月以来,在进料加工业务中备案进口料件-电极浆料时存在未如实申报加工贸易制成品单位耗料量的情形,根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第(五)项之规定,决定对达利凯普有限处以罚款人民币39.77万元的行政处罚。


上市委会议提出问询的主要问题


发行人实际控制人赵丰依次通过投资机构丰年同庆、丰年永泰和丰年致鑫多层持股,间接控制发行人47.26%的表决权。请发行人结合股东结构、协议退出、股权质押等情况,说明是否存在影响发行人控制权稳定性的风险。请保荐人发表明确意见。


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本文标题:《​大连达利凯普科技股份公司IPO过会通过》
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