本次发行的保荐机构为华泰联合证券，审计机构为天健会计师事务所，合作律所为北京中伦律师事务所。
本次公开发行股份数量不超过13,273.5283万股，不低于发行后总股本的10%。
2022年1-6月，慧智微营业收入为20,581.57万元，扣非归母净利润为-17,881.35万元。具体见下表：
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，慧智微选择的具体上市标准为“（二）预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”。
李阳和郭耀辉为慧智微的控股股东、实际控制人。公司股权结构如下图所示：
本次募投项目数量为3个，拟使用募集资金约15.04亿元。具体见下表：
关注热点：
(1) 业绩亏损：招股书显示，2019年至2022年1-6月，慧智微净利润分别为-7887.52万元、-9619.15万元、-3.18亿元和-1.78亿元，累计亏损达6.71亿元。
(2) 客户集中度高：招股书显示，2019年至2022年1-6月，慧智微对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为80.08%、79.46%、77.16%和72.01%。
(3) 供应商集中度高：招股书显示，2019年至2022年1-6月，慧智微向前五大供应商采购金额占当期采购总额比例分别为89.37%、84.54%、88.81%和95.31%。
(4) 毛利率低于同行：招股书显示，2019年至2022年1-6月，慧智微毛利率分别为6.06%、6.69%、16.19%、15.28%，远低于同期同行业可比上市公司毛利率均值23.39%、22.80%、27.14%、32.00%。
(5) 分红质疑：招股书显示，2019年至2022年1-6月，慧智微经营活动现金流量净额分别为-2782.89万元、-9556.49万元、-4.18亿元和-2.12亿元。在此情境下，公司在2020年却还进行了2058.68万元的现金分红。
(6) 关联方遗漏：2021年9月至今，张帅先生一直担任慧智微董事一职。据招股书显示，张帅对外兼职多家企业，但慧智微招股书对张帅对外兼职和投资情况或未详尽披露。据天眼查显示，河南永禾装饰工程有限公司成立于2020年5月20日，成立至今，张帅持有其100%的股权，并担任其执行董事兼总经理一职。而天眼查还显示，永禾装饰的张帅与慧智微董事张帅为同一人，但是慧智微招股书对永禾装饰却只字未提，此举或有为上交所披露规则。
1、请发行人代表结合发行人的行业地位、5G技术能力、财务表现等，说明发行人技术先进性、竞争优势和核心竞争力。请保荐代表人发表明确意见。
2、请发行人代表结合意向订单、业务开展情况以及行业周期，说明：（1）意向订单是否具有可实现性；（2）发行人预期盈亏平衡点依据的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
