湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(创业板上市)-科创板-金方略管理咨询公司

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(创业板上市)

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（简称：“湖南裕能”，证券代码：301358）在深交所创业板上市。

湖南裕能本次发行股票18,931.32万股，发行价为23.77元，募资45亿元。

湖南裕能开盘价为63.2元，较发行价上涨166%；收盘价为53.6元，较发行价上涨125.49%；以收盘价计算，公司市值为405.89亿元。

刚刚！IPO总费用超2亿，募45亿！一家行业第一的企业成功上市！(图1)

发行费用概算

本次发行费用总额为 21,148.22 万元，主要包括：

（1）保荐及承销费用：17,830.09万元；

（2）审计及验资费用：1,650.00万元；

（3）律师费用：1,130.00万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：405.66 万元；

（5）发行手续费及其他费用：132.47万元

注：以上费用为不含增值税金额；前次披露的发行手续费及其他费用为 25.24 万元（不含印花税），差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况；如存在尾数差异，为四舍五入造成。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。根据高工锂电数据，公司 2021 年在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为 25%，磷酸铁锂出货量排名第一。

（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

（二）上市时间：2023 年2 月 9 日

（三）股票简称：湖南裕能

（四）股票代码：301358

（五）本次公开发行后的总股本：757,253,070 股

（六）本次公开发行的股票数量：189,313,200 股，全部为公开发行的新股

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：124,564,712 股

（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：632,688,358 股

（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：

刚刚！IPO总费用超2亿，募45亿！一家行业第一的企业成功上市！(图2)

募资18亿元，实际募集资金近45亿元！

创业板上市委 2022 年第 33 次审议会议

结果公告

创业板上市委员会 2022 年第 33 次审议会议于 2022 年 6 月15 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议提出问询的主要问题

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

宁德时代、比亚迪于 2020 年 12 月入股发行人，并于 2021年和发行人签订了产能锁定协议。报告期各期，发行人对宁德时代、比亚迪及其下属公司合计销售占比均超过 90%。宁德时代2022 年一季度净利润下滑。请发行人说明：（1）与宁德时代、比亚迪合作的可持续性，该合作模式是否存在对发行人持续经营能力构成重大不利影响的情形；（2）如宁德时代净利润继续下滑，发行人对宁德时代的销售是否会出现未达产能锁定协议计划的情形。请保荐人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（三）湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

无

深圳证券交易所

上市审核中心

2022 年 6 月 15 日

发行人名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

成立日期：2016-06-23

注册资本：56,793.99 万元

法定代表人：谭新乔

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18 号

主要生产经营地址：湖南省湘潭市、四川省遂宁市、广西壮族自治区靖西市

控股股东及实际控制人：不适用

行业分类：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务概况

公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能领域等。

根据高工锂电数据，公司 2021 年在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为 25%，磷酸铁锂出货量排名第一。公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高稳定性、长循环寿命、低温性能优异等优点。公司已成为宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、蜂巢能源、远景动力、赣锋锂电、瑞浦能源、宁德新能源、南都电源（300068.SZ）、中兴派能、鹏辉能源（300438.SZ）等众多知名锂电池企业的供应商，公司产品得到了下游客户的认可。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有国内专利43 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利38 项。公司在多年生产实践中掌握了多项正极材料生产核心技术，公司产品工艺能够有效提高正极材料产品性能，在行业内具有创新性。

无实际控制人的风险

公司的股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。公司第一大股东的持股比例较低，公司无任一股东拥有或可支配或足以对发行人股东大会的决议产生重大影响的表决权，也无任一股东可通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或实现对董事会的控制。

无控股股东及实际控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一定的潜在风险：公司虽已建立了健全的公司治理制度与内部控制制度，但如果未来公司治理制度与公司内部控制制度未能有效运行，可能存在因公司决策效率下降导致错失市场机遇的风险，或者出现因股东意见不一致而无法决策的风险；公司股权相对分散，未来不排除公司存在控制权发生变动的风险，可能会导致公司正常经营活动受到影响。

经营活动现金流量净额为负且大幅波动的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-14,619.23万元、-17,044.26万元和-55,726.43 万元。

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