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安徽舜禹水务股份有限公司IPO过会通过

 
 
 
 

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摘要:安徽舜禹水务股份有限公司IPO过会通过舜禹水务系水务行业的国家高新技术企业,主营业务包括二次供水和污水处理业务。同时,舜禹水务逐步开展智慧管理平台的研发与搭建,为业务的智慧化管理提供支持,致力于成为二次供水、污水处理、智慧水务的整体解决方案综合服务商。... [查看详细]

安徽舜禹水务股份有限公司IPO过会通过

舜禹水务系水务行业的国家高新技术企业,主营业务包括二次供水和污水处理业务。同时,舜禹水务逐步开展智慧管理平台的研发与搭建,为业务的智慧化管理提供支持,致力于成为二次供水、污水处理、智慧水务的整体解决方案综合服务商。

本次发行的保荐机构为华泰联合证券,审计机构为容诚会计师事务所,合作律所为北京德恒律师事务所。
本次发行数量不超过4,116.00万股,不低于本次发行完成后公司总股本的25.00%。

2021年,舜禹水务营业收入为64,530.58万元,扣非归母净利润为7,912.12万元。具体见下表:

广东飞南资源利用股份有限公司IPO过会通过(图4)

舜禹水务选择的具体上市标准为“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

邓帮武、闵长凤夫妇直接和间接合计控制舜禹水务65.12%的股份,为舜禹水务的实际控制人。舜禹水务股权结构如下:

广东飞南资源利用股份有限公司IPO过会通过(图5)

本次募投项目数量为4个,拟使用募集资金约3.71亿元。具体见下表:

广东飞南资源利用股份有限公司IPO过会通过(图6)

关注热点

(1) 家族控股:招股书显示,舜禹水务的实控人为邓帮武、闵长凤夫妻,二人合计控股公司65.12%的股权。

(2) 经营区域集中:招股书显示,2019年至2021年,舜禹水务主营业务收入中来源于安徽省内的比例分别为81.76%、52.97%和51.66%。

(3) 客户集中度高:招股书显示,2019年至2021年,舜禹水务前五大客户的营业收入占比分别为54.84%、56.19%和60.91%。

(4) 应收账款高企:招股书显示,2019年末至2021年末,舜禹水务应收账款余额占当期营业收入比例分别为56.64%、45.44%和51.95%。

(5) 税补占比高:招股书显示,2019年至2021年,舜禹水务的税收优惠和政府补助金额合计分别为1637.79万元、2044.62万元、3283.54万元,占利润总额的比例分别为26.43%、20.72%、29.99%,尤其是最近一期,有将近30%的利润来自于税收优惠和政府补助。

(6) 商业贿赂:2017年12月13日,安徽省萧县人民法院作出(2017)皖1322刑初551号的《刑事判决书》,判决宿州供水服务有限公司夏清林犯受贿罪。根据该判决书,舜禹水务于2015年6月中标宿州供水公司二次供应设备采购项目,并向多个小区销售二次供水设备,其业务经理黄太钢为了与夏清林搞好关系,在其供水设备验收过程中得到其帮助,同时也为感谢在设备验收中的帮助,自2015年底至2016年6月黄太钢多次送给被告人夏清林或被索要购物卡和现金,累计金额10300元。


上市委会议提出问询的主要问题
报告期各期,发行人经营活动现金流量净额远低于净利润,且两年为负。请发行人结合业务模式、业务发展计划、应收账款逾期及期后回收情况,说明前述情形产生的原因及应对措施,并说明该情形对发行人持续经营能力的影响。请保荐人发表明确意见。


本文标题:《安徽舜禹水务股份有限公司IPO过会通过》
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