力佳科技专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售,致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案,主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池,其中,锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。力佳科技产品品类、型号、规格齐全,广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域。
力佳科技凭借在锂微型电池领域十几年不懈地努力和积累,拥有了丰富自主知识产权及核心生产技术,已形成较大的生产和销售规模,根据中国化学与物理电源行业协会统计,2020 年公司在锂一次电池领域销售规模位列全国第六,是国内锂锰扣式电池最大生产商之一。截至 2021 年 12 月 31 日,力佳科技拥有 56 项专利,其中 7 项发明专利、49 项实用新型专利。
2016年1月5日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“力佳科技”,证券代码为“835237”。目前所属层级为创新层挂牌公司。
本次发行的保荐机构为长江证券,审计机构为中审众环会计师事务所,合作律所为国浩律师(武汉)事务所。
本次发行数量不超过 1,150 万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。
2021年,力佳科技营业收入为284,623,974.49元,扣非归母净利润为43,073,951.23元。具体见下表:
力佳科技本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则(试行)》2.1.3 条之 “(一)预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。
王建和王启明为父子关系,分别直接持有力佳科技0.7243%、0.4829%的股份,二人通过西藏盟烜间接持有力佳科技37.8135%的股份,合计持有力佳科技39.0207%的股份,并分别担任公司董事长、董事兼总经理,对公司经营决策具有重大影响,为力佳科技实际控制人。力佳科技股权结构如下:
本次募投项目数量为2个,拟使用募集资金2.35亿元。具体见下表:
关注热点
(1) 境外销售占比高:招股书显示,2019年至2021年,力佳科技境外销售业务占主营业务收入比例分别为63.06%、67.53%和63.39%。
(2) 客户集中度高:招股书显示,2019年至2021年,力佳科技前五名客户合计收入分别为1.15亿元、1.20亿元和1.44亿元,占当期营业收入的比重分别为49.01%、52.86%和50.47%。
(3) 应收账款高企:招股书显示,2019年末至2021年末,力佳科技应收账款账面价值分别为7443.01万元、6505.89万元和8320.99万元,占各期末流动资产的比例分别为45.88%、38.08%和40.15%。
(4) 存货高企:招股书显示,2019年末至2021年末,力佳科技存货账面价值分别为3243.34万元、3832.09万元和6244.64万元,占流动资产的比重分别为19.99%、22.43%和30.13%。
(5) 社保公积金补缴风险:招股书显示,力佳科技存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。经测算,2019年至2021年,公司可能补缴的社保和住房公积金金额分别为53.46万元、45.78万元和38.81万元。
