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力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过

 
 
 
 

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摘要:力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过,力佳科技专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售,致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案,主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池,其中,锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。力佳科技产品品类、型号、规格齐全,广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域。... [查看详细]

力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过

力佳科技专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售,致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案,主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池,其中,锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。力佳科技产品品类、型号、规格齐全,广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域。

力佳科技凭借在锂微型电池领域十几年不懈地努力和积累,拥有了丰富自主知识产权及核心生产技术,已形成较大的生产和销售规模,根据中国化学与物理电源行业协会统计,2020 年公司在锂一次电池领域销售规模位列全国第六,是国内锂锰扣式电池最大生产商之一。截至 2021 年 12 月 31 日,力佳科技拥有 56 项专利,其中 7 项发明专利、49 项实用新型专利。

2016年1月5日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“力佳科技”,证券代码为“835237”。目前所属层级为创新层挂牌公司。

本次发行的保荐机构为长江证券,审计机构为中审众环会计师事务所,合作律所为国浩律师(武汉)事务所。

本次发行数量不超过 1,150 万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。

2021年,力佳科技营业收入为284,623,974.49元,扣非归母净利润为43,073,951.23元具体见下表:


力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过(图1)


力佳科技本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则(试行)》2.1.3 条之 “(一)预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。 

王建和王启明为父子关系,分别直接持有力佳科技0.7243%、0.4829%的股份,二人通过西藏盟烜间接持有力佳科技37.8135%的股份,合计持有力佳科技39.0207%的股份,并分别担任公司董事长、董事兼总经理,对公司经营决策具有重大影响,为力佳科技实际控制人。力佳科技股权结构如下:


力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过(图2)


本次募投项目数量为2个,拟使用募集资金2.35亿元。具体见下表:


力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过(图3)


关注热点

(1) 境外销售占比高:招股书显示,2019年至2021年,力佳科技境外销售业务占主营业务收入比例分别为63.06%、67.53%和63.39%。

(2) 客户集中度高:招股书显示,2019年至2021年,力佳科技前五名客户合计收入分别为1.15亿元、1.20亿元和1.44亿元,占当期营业收入的比重分别为49.01%、52.86%和50.47%。

(3) 应收账款高企:招股书显示,2019年末至2021年末,力佳科技应收账款账面价值分别为7443.01万元、6505.89万元和8320.99万元,占各期末流动资产的比例分别为45.88%、38.08%和40.15%。

(4) 存货高企:招股书显示,2019年末至2021年末,力佳科技存货账面价值分别为3243.34万元、3832.09万元和6244.64万元,占流动资产的比重分别为19.99%、22.43%和30.13%。

(5) 社保公积金补缴风险:招股书显示,力佳科技存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。经测算,2019年至2021年,公司可能补缴的社保和住房公积金金额分别为53.46万元、45.78万元和38.81万元。

审议意见
请发行人进一步补充说明销售人员实现的营业收入与其销售提成的匹配关系,与同行业可比公司数据相比的合理性,以及发行人有关销售人员管理的内控措施。



本文标题:《力佳电源科技(深圳)股份有限公司北交所IPO过会通过》
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